Главные тренды финтеха 2021–2022

С начала 2000-х годов США стали поставлять миру инновационные проекты. Именно в Кремниевой долине начали возникать «подрывные инновации» — новые технологии, которые изменили сферу финансовых услуг. Первыми бизнес-моделями были маркетплейсы и онлайн-трейдинг.

Сегодня крупнейшие технокомпании мира — Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft — также находятся в США. Однако каждый год на рынке появляются заметные участники из других стран, например: Ant Group и JD Technology из Китая, Paytm из Индии, Gojek из Индонезии. Они меняют финансово-технологические тренды, создают новые и совершенствуют имеющиеся технологии.

Какие технологии использовали банки и финтех-стартапы в 2021 году

Финтех-стартапы и технокомпании сильно конкурируют с традиционными финансовыми организациями: они быстрее выводят на рынок новые продукты и сервисы, модернизируют классические бизнес-модели, предлагают услуги во многих сферах, в том числе таких, куда банки не имеют доступ. Чтобы в таких жёстких условиях не отставать и не вылететь с рынка, банки тоже используют новые технологии. Для этого они не только покупают перспективные стартапы или заключают договоры о сотрудничестве, как это делают JPMorgan и Goldman Sachs, но и создают финтех-подразделения внутри банков.

Например, банк Emirates NBD в своих отделениях в ОАЭ создал 3 зоны:

1. Цифровой банкинг — клиенты самостоятельно получают информацию и заказывают услуги с помощью инфокиосков или других цифровых технологий.
2. Банкинг будущего — здесь сосредоточены инновационные финансовые продукты.
3. Зона финансовых консультаций — клиенты обсуждают финансовые вопросы с консультантами банка.

Другой пример: Clydesdale Bank (Шотландия) и Yorkshire Bank (Англия) создали в своих отделениях финансовую лабораторию Studio B. В ней разрабатываются инновации, такие как столы-экраны, которые можно трансформировать в несколько сенсорных информационных панелей.

Сегодня финтех- и техфин-компании предлагают разнообразные финансовые услуги, которые работают на основе трендовых технологий. Перечислим те, что активнее применялись в 2021 году.

Искусственный интеллект

ИИ делает финансовые продукты и обслуживание максимально персонализированными, что в итоге повышает лояльность клиентов. Раньше индивидуальный подход был доступен только vip-клиентам, а сегодня — всем подряд. Boston Consulting Group привела результаты исследования, согласно которым 54% клиентов учитывают уровень персонализации обслуживания при выборе банка, а 41% опрошенных заявили, что поменяли банк из-за недостаточной персонализации.

Кроме финтехов и техфинов крупнейшие спонсоры развития ИИ — банки. Есть даже отдельное направление — искусственный интеллект в финтехе, которое сегодня оценивается в $5,5 миллиарда. Вот что ИИ делает там:

• напоминает о предстоящих платежах;
• предупреждает перед овердрафтом;
• занимается ценообразованием;
• предоставляет финансовые консультации и рекомендации;
• оценивает кредитоспособность.

Например, ИИ в Amazon и Netflix анализируют привычки пользователя, а затем не только предлагают ему подходящие товар или контент, но и делают это в то время, когда пользователь готов к покупке.

Большие данные

Так называют данные огромных объёмов, технологии их обработки и способы поиска нужной информации в больших массивах. Финансовые компании анализируют данные из интернет-документов, социальных сетей, устройств аудио- и видеорегистрации, транзакций по банковским картам для того, чтобы выявить новые категории клиентов и предложить им специальные услуги.

Например, видя по транзакциям, что клиент часто расплачивается картой в разных городах, банк делает вывод о том, что тот путешественник. В дальнейшем компания предложит ему карту с возможностью копить мили для перелётов. Большие данные также оказались полезными в кредитном скоринге и антифрод-системах.

Интернет вещей

Эта концепция позволяет объединить несколько устройств в единую сеть. Взаимодействуя друг с другом или внешней средой, они собирают, анализируют и передают данные. Например, клиенты могут связываться с банком и управлять своими счетами через умные часы, смартфоны, планшеты.

В отделениях Citibank установлены биометрические и позиционные датчики, которые вместе с видеокамерами распознают клиента при его входе в офисы. Специалисты, которые нужны этому клиенту, оповещаются о его приходе, и консультация проходит быстрее. Клиенты Citibank также могут открывать двери в залы с банкоматами при помощи смартфона.

Биометрическая аутентификация

Это проверка и допуск пользователя по биометрическим данным: отпечаткам пальцев, сетчатке или радужной оболочке глаза, термограмме лица, геометрии руки или лица, голосу, походке и другим характеристикам.

Британский банк Barclays использует голосовое распознавание Nuance FreeSpeech, которое узнаёт клиента с первых секунд его разговора с оператором. По заявлению Barclays, эта технология сокращает время, необходимое для аутентификации клиентов, с 90 до 10 секунд. TD Bank совместно с MasterCard и технокомпанией Nymi создали браслет с функцией бесконтактных платежей, который распознаёт клиента по сердечному ритму.

Бесконтактные платежи

Они работают за счёт считывания информации по радиосигналу. Пример использования в финансовом секторе — бесконтактные платежи с помощью смартфонов, умных часов, браслетов, брелоков, имеющих встроенный NFC-чип.

Люди давно и активно пользуются бесконтактными платежами, но некоторые считают неудобством то, что надо вводить ПИН-код при оплате суммы, превышающей минимально безопасную. Проблему решила норвежская финтех-компания Zwipe, выпустив бесконтактную дебетовую карту с дактилоскопическим датчиком. При оплате этой картой владелец прижимает палец к датчику напротив чипа и обходится без ввода ПИН-кода. Эталон отпечатка пальца хранится внутри чипа карты, где проходит аутентификация.

ИншурТех

Большинство иншуртех-компаний не заключают страховые договоры и не выплачивают компенсации по страховке. Около 60% этих организаций — технокомпании, которые предоставляют традиционным страховщикам аналитические данные, программное обеспечение, оборудование. Например, платформа Insurance Drip от компании Xeddco анализирует привычки клиента, помогает страховщикам понять его интересы и сообщает о возможности продать полис.

Ещё 38% — это маркетплейсы и сайты для сравнения страховых продуктов. И только 10% компаний предлагают традиционные услуги страхования. К ним относятся Collective Health, Hippo Insurance, Next Insurance, Spruce.

Какие финансовые технологии будут трендовыми в 2022 году

Финансовые технологии — самая инвестируемая индустрия, на неё приходится $1 из каждых $5 мирового венчурного финансирования. По данным CB Insights, за 2021 год объём сделок достиг рекордного уровня, а общая сумма финансирования составила $131,5 миллиарда. Это на 168% больше, чем за 2020 год (тогда было $49 миллиардов).

Сегодня эксперты по-разному прогнозируют тренды финтеха на 2022 год. Однако их мнения сходятся в том, что доминировать будут такие:

• роботизированная автоматизация процессов в онлайн-трейдинге;
• голосовые платежи через интеллектуальных виртуальных помощников;
• трансграничные платежи в электронной коммерции (их общий объём достигнет $156 триллионов в 2022 году);
• необанки — финтех-компании, которые предоставляют банковские услуги только в цифровом формате;
• DeFi — децентрализованные финансы;
• Web3 — Всемирная паутина на блокчейне, с децентрализацией и токеномикой;
• метавселенные и виртуальная реальность на блокчейне;
• цифровые валюты центральных банков.

Финансовые технологии продолжат развиваться и совершенствоваться. По прогнозам исследовательских организаций, таких как Research and Markets, глобальный рынок финтеха вырастет до $31,5 миллиарда к 2026 году.